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소속부 |
KOSPI |
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업종 |
코스피기계장비 |
회사채등급 |
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CP등급 |
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상장주식수 |
33,921,495 |
액면가 |
2,500 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
조선 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 12:37:30 현재 |
40,500 | ▲1,850 | 4.79% |
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PER |
16.52 |
PBR |
4.24 |
PSR |
3.82 |
PCR |
-3.25 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
98.82 | -16.41 | -7.08 | 0.24 | -1.74 | 3.33 | 7.26 | 15.97 | 8.00 | 12.04 | 6.84 |
ROE |
505.15 | -68.97 | -24.22 | 0.72 | -4.76 | 8.15 | 15.14 | 28.35 | 12.38 | 52.44 | 17.04 |
ROS |
397.14 | -50.09 | -14.13 | 0.44 | -5.68 | 7.94 | 12.93 | 24.00 | 9.75 | 42.48 | 14.35 |
S/A |
0.25 | 0.33 | 0.50 | 0.54 | 0.31 | 0.42 | 0.56 | 0.67 | 0.82 | 0.49 | 0.56 |
A/E |
5.11 | 4.20 | 3.42 | 3.01 | 2.74 | 2.45 | 2.08 | 1.77 | 1.55 | 2.93 | 2.38 |
SPS |
- | 15.98 | 18.25 | -2.36 | -44.60 | 29.18 | 37.69 | 29.21 | 36.80 | 15.02 | 20.50 |
PPS |
- | 적전 | 적지 | 흑전 | 적전 | 흑전 | 65.77 | 80.43 | 58.43 | 3.70 | 28.48 |
EPS |
- | 적전 | 적지 | 흑전 | 적전 | 흑전 | 124.11 | 139.87 | -44.46 | 5.57 | 26.89 |
BPS |
- | 14.29 | -21.88 | 33.77 | -11.44 | 24.74 | 17.33 | 37.27 | 19.78 | 14.23 | 18.69 |
APS |
- | -23.79 | -21.10 | 4.45 | -7.92 | -3.28 | 9.06 | 9.03 | 12.69 | -2.61 | 3.29 |
CPS |
- | 14.29 | -21.88 | 33.77 | -11.44 | 24.74 | 17.33 | 37.27 | -230.54 | -17.06 | -36.94 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
1,852 | 2,148 | 2,540 | 2,480 | 1,374 | 1,775 | 2,444 | 3,158 | 4,320 | 36.80 | 11.17 |
영업이익 |
4 | -146 | -107 | 23 | -80 | 111 | 184 | 332 | 526 | 58.43 | 84.02 |
순이익 |
7,355 | -1,076 | -359 | 11 | -78 | 141 | 316 | 758 | 421 | -44.46 | -30.06 |
평균자본 |
1,456 | 1,560 | 1,482 | 1,520 | 1,640 | 1,731 | 2,088 | 2,674 | 3,400 | 19.78 | 12.39 |
평균자산 |
7,443 | 6,558 | 5,074 | 4,575 | 4,489 | 4,234 | 4,352 | 4,745 | 5,264 | 12.69 | -3.54 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 조선업황 회복과 계열사와 시너지 효과 |
요약 정보 |
동사는 2001년 STX에서 소재사업부문이 분사하여 설립되었음. 2023년 7월 HD한국조선해양이 동사의 지분을 인수하여 최대주주가 됨에 따라 현재의 상호로 변경함 디젤엔진, LNG가스엔진(이중연료), LPG가스엔진(이중연료)을 생산하고 있으며, 글로벌 시장에서 선박용 저속엔진의 주요 메이커로서 자리하고 있음. 선박엔진의 핵심 부품인 2-ST크랭크샤프트(종속회사)와 터보자처를 자체생산을 하고, 주요 부품을 조달하여 판매함. |
실적/전망 |
글로벌 경기가 회복과 함께 환경규제로 신규선박 발주가 늘어나며 선박엔진에 대한 수요도 증가해 동사의 매출이 급증했으며, 영업이익은 전년동기의 2배 수준으로 증가함. 올해 확정된 수주 계약의 절반 이상이 HD현대 그룹으로 편입된 후 3개월에 집중된 것을 감안하면, 시너지 효과가 창출되기 시작함. 유휴 부지인 경남 창원 내동 공장의 토지와 건물을 전기버스 제조 업체인 범한자동차에 700억원에 매각하기로 결정함. |
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